Las rúbricas presupuestarias son categorías que permiten clasificar las transacciones con el fin de generar informes analíticos de los flujos de ingresos y desembolsos en el menú Previsión de tesorería > Decisiones e informes > Análisis de tesorería y saldos.

El menú Rúbricas presupuestarias permite crear rúbricas presupuestarias que se emplean en el módulo Previsión de tesorería al añadir transacciones de previsión. Por defecto, Iziago ofrece una lista de códigos (en inglés, francés, español e italiano) que pueden editarse según la organización de la empresa.

Crear un grupo de rúbricas presupuestarias

Si necesita crear un lote de códigos, lo más recomendable es clasificarlos por grupos. Además de facilitar la gestión de sus códigos, mejora la claridad de sus informes.

1. Seleccione Parametraje > Codificación de tesorería > Rúbricas presupuestarias.
2. Pulse Nuevo grupo.
3. En el campo Código, introduzca el nombre del grupo.
4. En el campo Texto, introduzca una descripción explícita del grupo.
5. Pulse Registrar. El grupo se muestra en la tabla.

Crear una rúbrica presupuestaria

1. Seleccione Parametraje > Codificación de tesorería > Rúbricas presupuestarias.
2. Pulse Nuevo código.
3. En el campo Código, introduzca el nombre del código.
4. En el campo Texto, introduzca una descripción explícita del código.
5. En caso necesario, seleccione un grupo en el que clasificar el código.
6. Pulse Registrar. El código se muestra en la tabla.
7. En la columna Texto, traduzca la descripción del código a otros idiomas si es necesario.
   Nota: Para seleccionar los idiomas en que pueden definirse los códigos de flujo y las rúbricas presupuestarias, use el botón Gestionar idiomas disponible en el encabezado de la columna Texto.
8. Puede definir un color de fondo y un color de fuente para este código para que sus informes sean más fáciles de leer. En la columna Colores, seleccione el color y luego pulse Elegir.
   Ejemplo:
   
   Selección del color de fondo del código OPIN. Pulse la imagen para ampliarla
   
   
   El color de fondo del código OPIN es verde y su color de fuente no se ha cambiado (por defecto es negro).Pulse la imagen para ampliarla
   

Editar una rúbrica presupuestaria

1. Seleccione Parametraje > Codificación de tesorería > Rúbricas presupuestarias.
2. Modifique los datos necesarios directamente en la tabla. Para obtener más información sobre los campos, consulte Crear una rúbrica presupuestaria.
   Las modificaciones se guardan automáticamente.

Eliminar una rúbrica presupuestaria

Es posible eliminar un código aunque este se utilice en una regla de asignación. Esto eliminará la regla.

Solo se pueden eliminar los códigos que no se empleen en ninguna transacción de previsión.

1. Seleccione Parametraje > Codificación de tesorería > Rúbricas presupuestarias.
2. En la columna Acciones, pulse en la línea del código que desea eliminar.
3. En la ventana emergente, pulse Suprimir.