Iziago le permite crear terceros tanto introduciendo su información en las páginas correspondientes como importando su información desde un archivo de texto con separador. Esta sección le enseña a añadir varios terceros al mismo tiempo mediante un archivo de texto con separador y a gestionar los formatos de importación. Si desea añadir un tercero introduciendo su información en las páginas, consulte el procedimiento Añadir un tercero.
Añadir terceros importando un archivo de texto con separador
Un archivo de texto con separador debe contener la información de los terceros que desean importarse en Iziago. El archivo debe incluir, como mínimo, el nombre y el país (es decir, su código) de cada tercero. Asegúrese de que exista un tercero por línea en el archivo y que este no tenga líneas vacías.
Realice una de las acciones siguientes para acceder a la pantalla Importar terceros:
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros. En la pantalla Terceros, pulse + Importar terceros.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Historial de importación. En la pantalla Historial de importación, pulse Importar terceros.
Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
Introducir el nombre del formato si este es su primer formato de importación.
En la sección Parámetros de formato de archivo, indique:
Si su archivo contiene un encabezado.
El delimitador de campo utilizado.
Si su archivo contiene un calificador de texto. De lo contrario, seleccione Otro.
El grupo de terceros a los que pertenecerán los terceros importados.
El tipo de terceros importados.
Pulse Ver antes de importar.
En la sección Estructura del archivo:
Seleccione los campos de Iziago que se corresponden con las columnas de su archivo.
Ordene las líneas de modo que coincidan con el orden de las columnas de su archivo:
Pulse para eliminar una línea.
Pulse para añadir una línea.
Arrastre y suelte el icono para organizar las líneas en el orden que desee.
Pulse Importar. El formato de importación se guarda automáticamente. Una vez finalizada la importación, Iziago muestra un informe que detalla el número de terceros importados correctamente, incorrectamente o ignorados. El informe puede exportarse en formato PDF pulsando .
Ejemplo: Este es el contenido de un archivo .csv empleado para importar 2 terceros:
Estos son los ajustes empleados para importar este archivo .csv.
Pulse la imagen para ampliarla
Gestionar los formatos de importación
¿Qué son los formatos de importación?
Un formato de importación es un conjunto de ajustes de importación (delimitador de campo, calificador de texto, estructura del archivo, etc.). El uso de un formato de importación permite ahorrar tiempo en la importación de terceros. Una práctica recomendada sería guardar como formatos de importación los ajustes que utilice con más frecuencia.
Requisitos previos: Para crear, editar o eliminar un formato de importación, debe disponer de un archivo con separador que contenga los terceros para importar en Iziago.
Realice una de las acciones siguientes para acceder a la pantalla Importar terceros:
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Terceros. En la pantalla Terceros, pulse + Importar terceros.
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Historial de importación. En la pantalla Historial de importación, pulse Importar terceros.
Pulse el campo Fichero y seleccione el archivo que desea importar. Se mostrarán entonces nuevos campos.
En el campo Formato, pulse + Nuevo. Se muestra la pantalla Añadir nuevo formato.
Defina la configuración de formato de su archivo:
Nombre de formato
Use la casilla correspondiente para indicar si el archivo de texto con separador contiene encabezados.
Delimitador de campo: Indique qué carácter determinará el final de un campo y el principio del siguiente.
Calificador de texto: Si cada campo está rodeado por un carácter que deba ignorarse durante la importación, indique cuál es ese carácter. Ejemplo: Para importar correctamente el tercero que se muestra a continuación, las comillas dobles deben definirse como calificador.
Grupo de terceros: Especifique el grupo al que pertenecen los terceros importados.
Tipo: Especifique el tipo de terceros importados.
Indique los parámetros de la estructura del archivo, es decir, la información que se incluye en el archivo de texto con separador y en qué orden se presentan los datos. Esto permite asignar la información de terceros en los campos de Iziago. Use los botones de la columna Acciones para añadir o eliminar líneas en la tabla, así como para cambiar su orden. Ejemplo: Pulse la imagen para ampliarla
La pantalla Historial de importación está formada por un panel de búsqueda en su parte superior y una tabla de resultados que se muestra únicamente si existe al menos un informe que coincida con los criterios de búsqueda. En caso contrario, se muestra el mensaje «No existe ningún informe».
Seleccione Base de datos de terceros > Aplicación > Historial de importación.
Seleccione el año y el mes deseados en el panel de búsqueda.
En la tabla de resultados, puede ver la siguiente información relativa a los informes incluidos: Fecha de importación, usuario que importó el archivo, nombre del archivo, número de terceros incluidos en el archivo, duración de la importación, número de terceros importados correctamente, número de terceros cuya importación fue errónea y número de líneas ignoradas (p. ej., las líneas vacías se ignoran).
Si lo desea, puede:
Exportar como PDF la información de un informe. Para ello, pulse en la línea correspondiente.
Pulsar una línea para ver el informe en la pantalla Informe de importación. Nota: La pantalla Informe de importación también se muestra automáticamente después de cada importación.
Español
para eliminar una línea.
para añadir una línea.
para organizar las líneas en el orden que desee.
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al lado del campo Formato.
